CRM-system för företag

Det vanligaste misstaget är att välja system först och fundera på arbetssätt sedan. Då anpassas verksamheten efter plattformen i stället för det omvända, och funktioner som ingen behöver får styra både pris och komplexitet.

Vi börjar därför med kravbilden: hur många användare, vilka roller, vilka moment som ska stödjas, vilken rapportering ledningen behöver och vilka system CRM:et ska integreras mot – exempelvis växel, kontaktcenter, ekonomi eller marknadsverktyg.

Utifrån det jämför vi lämpliga alternativ. Som operatörs- och leverantörsoberoende partner har vi inget eget intresse i vilket system ni landar i.

Data i kalkylblad innehåller nästan alltid dubbletter, gamla kontaktpersoner och fält som använts på olika sätt av olika personer. Migreras det rakt in följer oredan med.

Vi går därför igenom och normaliserar informationen först: företag, kontaktpersoner, organisationsnummer, ansvarig säljare och status. Sedan importeras den i strukturerad form.

Historik från äldre system tas med där det är möjligt, så att ni inte förlorar tidigare dialoger. Vad som kan flyttas beror på vilket system ni lämnar.

Störst nytta får CRM:et när det hänger ihop med kommunikationen. Ringer en kund kan numret matchas mot kundkortet så att den som svarar direkt ser avtal, ärenden och tidigare kontakt.

Utgående samtal kan startas från kundkortet och loggas automatiskt, vilket tar bort manuell efterregistrering – det moment som oftast slarvas bort i vardagen.

Har ni ett kontaktcenter kan ärenden från telefon, mejl och chatt kopplas till samma kund. Vi jämför vad er växel och er kontaktcenterlösning stödjer innan vi föreslår upplägg.

Ett CRM-projekt lyckas eller misslyckas i vardagen efter driftsättningen. Därför utbildar vi per roll och i konkreta moment: så registrerar du en ny affär, så följer du upp, så ser du din dag.

Vi sätter också upp de vyer och rapporter som ledningen behöver, så att uppföljningen kan ske i systemet i stället för i separata kalkylblad vid varje månadsmöte.

Därefter stämmer vi av löpande: används fälten, är faserna rätt satta, saknas något steg? Systemet behöver justeras när verksamheten förändras.